東窗事發(fā)，歌爾宣稱：Airpods只是一部分業(yè)務(wù)，其他合作仍然在進(jìn)行中。如此聲明，本意是安撫股東和散戶，保住市值，但再次被自媒體解讀為：妄自尊大。一些博主好像對于大公司有著滲入骨髓的敵意，或者說，仇富、仇大更容易引起關(guān)注，從而獲得33元的代購訂單，甚是滿足。
聒噪之后，還是要認(rèn)真面對。
產(chǎn)業(yè)鏈上正在發(fā)生著實實在在的切膚之痛，一方面，歌爾市值持續(xù)雪崩，股價Peak值曾經(jīng)達(dá)到每股50元，而如今只有18元；另一方面，大約2~4萬名工人失去飯碗，或無奈回鄉(xiāng)，或就地轉(zhuǎn)廠。同時，蘋果的稽查行動快速升溫，產(chǎn)業(yè)鏈的調(diào)整迫在眉睫，庫克也趁機(jī)再次向供應(yīng)商敲宣示：Apple red line.You guys have to follow it to the letter.
良率問題，蘋果為何如此動怒？
蘋果的電子產(chǎn)品之所以能冠絕產(chǎn)業(yè)鏈，正在于他們對品質(zhì)嚴(yán)苛的要求，近乎于自虐，舍得真金白銀，大批投資，產(chǎn)業(yè)鏈評價其測試線是“蜀道難，難于上青天”。如此背景下，如何提升良率，是每一家供應(yīng)商在NPI階段(試產(chǎn)），重要且艱難的課題。據(jù)一些產(chǎn)業(yè)鏈工人介紹，Airpods測試線有上千的項目，密密麻麻地跟波羅金剛經(jīng)一樣，他們看到Pass的綠色屏幕，就繼續(xù)往下測試，而看到Fail的紅色屏幕，則需要停下來拆解和研究，以便找到對應(yīng)的“根本原因”和優(yōu)化措施，從而提高良率。顯然，這個過程非常耗費時間和心力，畢竟，連歌爾的技術(shù)人員，也無法完全讀懂“測試代碼”，常常懵得一逼。
簡單來說，良品率上去了，可以增加出貨量，并減少返工時所耗費的資源，所以，通往高良率的路上，雖然滿是荊棘，但一直非常讓人著迷。總之，誰能在良品率上做得好，誰就能贏得蘋果的好感，大大提升自己的競爭力。
正因良率如此重要，虛假數(shù)據(jù)才會成為蘋果意識里不可碰觸的紅線。一旦東窗事發(fā)，處罰的力度也是非常大。如前文所述，AirPods轉(zhuǎn)單預(yù)計影響歌爾2022年營收的4.5%，達(dá)到33億元，更潛在的風(fēng)險在于，蘋果把訂單轉(zhuǎn)走，意味著相關(guān)的設(shè)備、技術(shù)都會封存（核心設(shè)備都是蘋果投資的），濰坊的車間會開始閑置。按照制造業(yè)稼動率和分?jǐn)偟呢攧?wù)算法，每一分鐘都在折舊。
至于說，產(chǎn)業(yè)鏈工人更會丟掉飯碗。事實上，砍單事件早有征兆，一些工人在黃金周之后，又莫名其妙地休假11天，這兩天大約有2~4萬人離職。歌爾電聲園區(qū)門前擠滿了大巴車和需要尋找下一站的打工仔。此外，一些技術(shù)人員也面臨解散之風(fēng)險，因前兩年的野蠻擴(kuò)張，歌爾曾花重金招募如三星、鴻海、LG等工廠的技術(shù)、管理人員快速組團(tuán)。如今訂單被砍，或許會出現(xiàn)新一波的團(tuán)滅裁員。
出于保密要求，歌爾應(yīng)該并未完全公布信息。業(yè)內(nèi)人士透露：本次事件是因歌爾自恃技術(shù)，報價太高。其實，良品率本來就會影響到代工廠的報價，本質(zhì)上都是“談錢，傷感情了”。況且，蘋果砍單所帶來的短期影響也是可以預(yù)估到的，雙方應(yīng)該已經(jīng)進(jìn)行了多輪談判和拉鋸戰(zhàn)。如今塵埃落定，這是工人們的天災(zāi)，也是歌爾的人間禍?zhǔn)隆?/span>
AriPods，會轉(zhuǎn)移到哪里？
不知道姜濱能否重建客戶信心，但依照歌爾的龍頭地位，兩家公司有點兒像一對熱戀之人，時而甜蜜如膠似漆，時而冷淡關(guān)系緊張，但終會走到在一起的。顯然，歌爾和歐菲光的狀況不甚相同。唯一遺憾的是，AirPods這一筆大型訂單，要溜之大吉了。
涉事產(chǎn)品AirPods Pro 2本屬于非常有潛力的業(yè)務(wù)，它是TWS Earphone領(lǐng)域的明星產(chǎn)品。今年，電子產(chǎn)業(yè)鏈消費大盤整體低迷，TWS Earphone卻能逆勢增長。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，第二季度TWS Earphone整體出貨量同比增長8%，其中，蘋果產(chǎn)品的增長率更是高達(dá)13%，市場占有率達(dá)到27%，甩其他品牌好幾條街，比三星高出大概18.5個百分點，可以說是一枝獨秀，大有一統(tǒng)天下之勢頭。如此增長趨勢，讓AirPods Pro2訂單成為香餑餑，而接下來的流向，則成為大盤分析們關(guān)注的話題，其中鴻海、比亞迪等終端代巨頭都想分一杯羹，但今年的訂單會大概率會落入立訊的腰包之內(nèi)。
作為制造業(yè)的長期觀察員，筆者對蘋果產(chǎn)品的生命周期略知一二，他們需要花費一年的時間來完成NPI階段，驗證設(shè)計，搭建生產(chǎn)系統(tǒng)，以確保品質(zhì)、良率和生產(chǎn)參數(shù)符合設(shè)計要求。而沒有經(jīng)歷過NPI的代工廠，是沒有辦法直接承擔(dān)量產(chǎn)產(chǎn)品的。
基于如此邏輯，歌爾的AirPods訂單只能移轉(zhuǎn)到立訊工廠。知情人透露，蘋果今年的TWS耳機(jī)訂單，立訊占65%，歌爾占35%，雙方的生產(chǎn)工藝在蘋果的管理之下非常相似，轉(zhuǎn)單比較方便。況且，立訊這些年勢頭非常猛，發(fā)展步履也相對穩(wěn)健，王來春可以說是郭臺銘的女粉絲，很多生產(chǎn)體系、良率工藝都能借鑒一二，也有人把立訊稱之為“小鴻海”。尤其是在連接器研發(fā)、點膠工藝和自動化生產(chǎn)方面，更是笑傲業(yè)界，而這恰恰是本次事件中，影響良率的關(guān)鍵參數(shù)和制程工藝。在擴(kuò)充產(chǎn)能和業(yè)務(wù)方面，王來春更是從不含糊，據(jù)說從歌爾離職的員工，已經(jīng)被王姐收留，準(zhǔn)備年底前大干一場。
作為產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)導(dǎo)，蘋果本次砍單歌爾，也有敲山震虎之意。在如此震蕩的世界大局之內(nèi)，或許自我強(qiáng)化，應(yīng)付萬變，尊重數(shù)據(jù)、戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢，才是優(yōu)等之選擇吧。（備注：本文作者 康斯坦丁）