2011年上半年中國3G繼續(xù)穩(wěn)步推進，3G用戶數(shù)量持續(xù)增長。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)滲透的加速及運營商千元3G手機推廣力度的加大，3G手機終端市場持續(xù)升溫，6月底，3G手機用戶關(guān)注度已經(jīng)接近八成，其中3G智能手機成為用戶關(guān)注的重點。各大手機廠商圍繞3G終端展開的競爭也更加激烈。2011年上半年中國3G手機市場品牌關(guān)注格局與以往發(fā)生了顯著變化，國產(chǎn)品牌的力量正在不斷增強，國外品牌排名也處于不斷波動的狀態(tài)。從產(chǎn)品制式來看，WCDMA制式產(chǎn)品仍然占據(jù)市場制高點，其他兩大制式運營商仍需加大業(yè)務及終端推廣力度。

本報告要點

● 2011年上半年中國3G手機市場上，諾基亞位居用戶關(guān)注度冠軍，但領(lǐng)銜優(yōu)勢下降明顯，HTC、三星、摩托羅拉之間的競爭相當激烈。

● 2011年上半年中國3G手機市場上，不同制式3G手機用戶關(guān)注不均衡，WCDMA制式占據(jù)制高點，獲得88.5%的關(guān)注比例。

● 2011年上半年中國3G手機市場上，用戶關(guān)注的重點亦集中在1000-3000元價格段的產(chǎn)品上，關(guān)注比例累計超七成。

● 2011年上半年中國3G手機市場上，搭載500萬像素攝像頭的產(chǎn)品用戶關(guān)注度集中度最高，達到51.1%。

● 2011年上半年中國3G手機市場上，3.2英寸以上超大屏產(chǎn)品的關(guān)注度達到49.8%，接近一半，較整體手機市場上此屏幕尺寸產(chǎn)品關(guān)注度高8.1%。

● 2011年上半年中國3G手機市場上，前五大手機品牌中，與運營商合作關(guān)系最密切的三星市售產(chǎn)品數(shù)量最多，但其單產(chǎn)品關(guān)注率卻遠遠不及蘋果。

一、2011年上半年中國3G手機市場概述

● 3G手機銷量增速快，各大廠商加緊布局新產(chǎn)品線

三大運營商發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截止至2011年5月，中國3G用戶已經(jīng)超過了7000萬。從3G手機終端銷量看，易觀國際數(shù)據(jù)顯示，中國手機市場 2011年第一季度手機銷售達到6674萬部，環(huán)比增長4.75，而3G手機受運營商集采影響，銷量達到1907萬，環(huán)比增幅達到26.8%。受3G手機銷量快速走高的利好因素影響，各大手機廠商紛紛加緊布局新的產(chǎn)品線。

● 運營商加大千元3G手機推廣力度

經(jīng)過兩年的發(fā)展，中國3G網(wǎng)絡建設已經(jīng)基本完善，三大運營商開始加速3G用戶由高端用戶向大眾用戶的轉(zhuǎn)移。3G手機終端的價位也從以往的高高在上走向平民化。2011年上半年，三大運營商聯(lián)合主流手機廠商尤其是幾大國內(nèi)手機廠商，加大千元3G智能手機的推廣力度。ZDC統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2011年6月中國3G手機市場上的千元3G終端數(shù)量達到173款，較1月份增加了47款。

二、2011年上半年中國3G手機市場結(jié)構(gòu)分析

(一) 品牌結(jié)構(gòu)

● 諾基亞位居用戶關(guān)注度冠軍，但領(lǐng)銜優(yōu)勢下降明顯

ZDC統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2011年上半年中國3G手機市場上，諾基亞仍以29.9%的關(guān)注比例位居用戶關(guān)注冠軍，且其他品牌仍與之差距懸殊。三星以13.8%的關(guān)注比例排在第二位，但排在第三、第四位的HTC、摩托羅拉并不示弱，與三星關(guān)注比例僅差1%左右，給三星帶來巨大壓力。

HTC與摩托羅拉之間的競爭也相當激烈，摩托羅拉僅落后HTC 0.1個百分點，二者可謂旗鼓相當。蘋果、索尼愛立信分別以6.5%、6.4%的關(guān)注比例領(lǐng)跑第二陣營。第三陣營幾大品牌關(guān)注比例均不足2%，華為領(lǐng)跑。

(圖) 2011年上半年中國3G手機市場品牌關(guān)注比例分布

對比2011年Q1、Q2中國3G手機市場品牌關(guān)注比例可見，諾基亞的領(lǐng)銜優(yōu)勢正在一步步縮小，第二季度，諾基亞關(guān)注比例僅為27.0%，較第一季度下降了近6個百分點。三星則憑借覆蓋三大運營商制式的全新的蓋世系列產(chǎn)品關(guān)注度上升了2.8%，且躋身亞軍位置。

 

摩托羅拉在三星、HTC的壓力面前，第二季度用戶關(guān)注度小幅下降0.6%，排名下降兩個位次。整體來看，第二季度前十五大品牌中除諾基亞仍位居冠軍外，其他十四大品牌排名均發(fā)生了不同位次的升降。

表1  2011年Q1-Q2中國3G手機市場品牌關(guān)注比例對比

排名	2011年第一季度		2011年第二季度
	品牌	關(guān)注比例	品牌	關(guān)注比例
1	諾基亞	32.9%	諾基亞	27.0%
2	摩托羅拉	13.0%	三星↑2	15.2%
3	三星	12.4%	HTC↑1	13.8%
4	HTC	11.7%	摩托羅拉↓2	12.4%
5	索尼愛立信	6.5%	蘋果↑1	7.4%
6	蘋果	5.5%	索尼愛立信↓1	6.3%
7	LG	2.6%	黑莓↑1	2.8%
8	黑莓	2.5%	魅族↑2	2.2%
9	聯(lián)想	2.4%	LG↓2	2.1%
10	魅族	2.1%	華為↑1	2.0%
11	華為	1.7%	聯(lián)想↓2	1.8%
12	酷派	1.6%	中興↑2	1.6%
13	多普達	1.1%	酷派↓1	1.5%
14	中興	1.0%	夏普↑1	0.9%
15	夏普	0.9%	多普達↓2	0.7%
其他	——	2.1%	——	2.3%

(二) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

1、3G制式結(jié)構(gòu)

● 用戶關(guān)注不均衡，WCDMA制式占據(jù)制高點

ZDC統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，受WCDMA制式3G手機產(chǎn)品數(shù)量多、技術(shù)成熟影響，2011年上半年，用戶對不同制式3G手機的關(guān)注仍集中在WCDMA制式產(chǎn)品上，關(guān)注比例達到88.5%，遠遠高于其他兩大制式產(chǎn)品。TD-SCDMA制式3G手機的用戶關(guān)注度最低，僅為5.0%。

(圖) 2011年上半年中國3G手機市場不同制式產(chǎn)品關(guān)注比例分布

2、價格段結(jié)構(gòu)

● 1000-3000元3G手機用戶關(guān)注度超七成

ZDC統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2011年上半年中國3G手機市場上，用戶關(guān)注的重點亦集中在1000-3000元價格段的產(chǎn)品上，關(guān)注比例累計超七成。對比來看，3G手機市場上2001-3000元價格段產(chǎn)品的關(guān)注度仍高于整體手機市場此價格段產(chǎn)品關(guān)注度水平，但同時1000-2000元中端3G手機關(guān)注度較去年同期有所增長。ZDC認為這跟2011年上半年中端機型上市數(shù)量增多有關(guān)。

(圖) 2011年上半年中國3G手機市場不同價格段產(chǎn)品關(guān)注比例分布

● 第二季度，高端3G手機關(guān)注度增長明顯

對比來看，第二季度，4001-5000元價格段3G手機的用戶關(guān)注度較第一季度增長了近7個百分點。這主要是由于4月份中國聯(lián)通調(diào)整了蘋果iPhone 4的銷售策略，不但開始銷售蘋果iPhone 4的裸機，還與國美、蘇寧等3C賣場合作，同時還調(diào)低了購買蘋果iPhone 4的入網(wǎng)資費套餐。這在很大程度上刺激了用戶對蘋果iPhone 4的需求，也直接拉動了此價格段產(chǎn)品的關(guān)注比例。

(圖) 2011年Q1、Q2中國3G手機市場不同價格段產(chǎn)品關(guān)注比例對比

3、攝像頭像素結(jié)構(gòu)

● 500萬像素3G手機關(guān)注度過半

ZDC統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2011年上半年中國3G手機市場上，搭載500萬像素攝像頭的產(chǎn)品用戶關(guān)注度集中度最高，達到51.1%，500萬以上像素產(chǎn)品的關(guān)注度則接近兩成，二者關(guān)注度累計達到69.7%，成為用戶關(guān)注的絕對主流。這是由目前主流3G手機仍定為中高端、參數(shù)較高所決定的。

(圖) 2011年上半年中國3G手機市場不同像素產(chǎn)品關(guān)注比例分布

● 500萬及以上像素3G手機關(guān)注度增長快

對比來看，第二季度，500萬及以上像素3G手機的用戶關(guān)注度累計達到71.6%，較第一季度增長了4個百分點，尤其是500萬以上像素產(chǎn)品的關(guān)注度較第一季度增長最為明顯，增長3.2%。這與第二季度最新上市的3G手機新品攝像頭像素多為500萬以上像素直接相關(guān)。

(圖) 2011年Q1、Q2中國3G手機市場不同像素產(chǎn)品關(guān)注比例對比

4、屏幕尺寸結(jié)構(gòu)

● 3.2英寸以上超大屏3G手機關(guān)注度接近50%，遠高于整體市場水平

ZDC統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2011年上半年中國3G手機市場上，3.2英寸以上超大屏產(chǎn)品的關(guān)注度達到49.8%，接近一半，較整體手機市場上此屏幕尺寸產(chǎn)品關(guān)注度高8.1%。其次為2.9-3.2英寸屏幕尺寸產(chǎn)品，關(guān)注比例超過三成，同樣高于整體市場水平。

(圖) 2011年上半年中國3G手機市場不同屏幕尺寸產(chǎn)品關(guān)注比例分布

 

三、主流廠商分析

(一) 品牌走勢對比

● 諾基亞下滑明顯，摩托羅拉、三星、HTC激戰(zhàn)

自3月份諾基亞在中國3G手機市場的用戶關(guān)注度跌破三成之后，其關(guān)注比例便持續(xù)下滑，6月僅為26.8%，較1月下降了 7.2個百分點。一直以來，諾基亞在3G的步伐上較三星、摩托羅拉等品牌就稍慢，如今在其Symbian市場份額已被大量蠶食的情況下，諾基亞更是需要加強自己在3G產(chǎn)品線方面的部署，尤其在與微軟推出Windows Phone 7新品的時候，如何抓住運營商這個資源，是諾基亞能否在中國3G市場站穩(wěn)的關(guān)鍵。

注重與三大運營商合作的摩托羅拉、三星、HTC三大品牌2011年上半年一直處于激戰(zhàn)狀態(tài)，關(guān)注比例你上我下，任何一個品牌都未能占據(jù)明顯優(yōu)勢地位。整體來看，4-6月，三星憑借最新發(fā)布的覆蓋三大運營商的蓋世系列產(chǎn)品暫時獲得了關(guān)注度優(yōu)勢，一直位居第二位。HTC則在5月、6月超過了摩托羅拉，逼近三星。

(圖) 2011年1-6月中國3G手機市場主流品牌關(guān)注比例走勢

● 三大主流國產(chǎn)品牌激烈鏖戰(zhàn)，難分上下

ZDC統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2011年1-6月，中國3G手機市場上，華為、酷派、中興三大品牌亦進行著激烈鏖戰(zhàn)，其中中興用戶關(guān)注表現(xiàn)出直線上升的勢頭，華為、酷派均有不同程度的起伏。但整體來看，三大品牌中，華為仍保持著一定優(yōu)勢，但這種優(yōu)勢在被酷派和中興逐步縮小，下半年如何布局3G手機產(chǎn)品線，值得深思。

(圖) 2011年1-6月中國3G手機市場主流國產(chǎn)品牌關(guān)注比例走勢

(二) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)對比

● 三星3G手機產(chǎn)品數(shù)量最多，其次為諾基亞

ZDC統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2011年上半年中國3G手機市場上，前五大手機品牌中，與運營商合作關(guān)系最密切的三星市售產(chǎn)品數(shù)量最多，達到102款，也是唯一一家市售產(chǎn)品數(shù)量過百的品牌。其次為諾基亞，產(chǎn)品數(shù)量為78款，但從不同制式產(chǎn)品布局看，諾基亞仍以WCDMA制式產(chǎn)品為主，遠沒有三星廣泛。HTC與摩托羅拉的市售3G手機終端數(shù)量相當。

三大主流國產(chǎn)品牌中，上半年用戶關(guān)注度上升勢頭最明顯的中興市售3G手機數(shù)量最多，有42款，其他兩大品牌華為、酷派分別為33、39款。

(圖) 2011年上半年中國3G手機市場主流品牌市售產(chǎn)品數(shù)量對比

● 蘋果3G手機單產(chǎn)品關(guān)注率最高，三星最低

ZDC統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，盡管三星市售3G手機終端數(shù)量最多，但從單款產(chǎn)品關(guān)注率來看，三星卻為最低，僅為0.14%，遠遠低于蘋果的0.43%。諾基亞盡管3G手機產(chǎn)品制式單一，但其WCDMA制式3G手機單產(chǎn)品關(guān)注率相對較高，僅次于蘋果，達到0.38%。

HTC、摩托羅拉兩大品牌單產(chǎn)品關(guān)注率較為接近，產(chǎn)品競爭力相當。三大國產(chǎn)品牌中，單產(chǎn)品關(guān)注率以華為為最，中興則最低，進一步提升單產(chǎn)品關(guān)注率成為中興下半年需要改進的方面。

(圖) 2011年上半年中國3G手機市場主流品牌單產(chǎn)品關(guān)注率對比