2011年上半年中國3G繼續穩步推進，3G用戶數量持續增長。隨著移動互聯網滲透的加速及運營商千元3G手機推廣力度的加大，3G手機終端市場持續升溫，6月底，3G手機用戶關注度已經接近八成，其中3G智能手機成為用戶關注的重點。各大手機廠商圍繞3G終端展開的競爭也更加激烈。2011年上半年中國3G手機市場品牌關注格局與以往發生了顯著變化，國產品牌的力量正在不斷增強，國外品牌排名也處于不斷波動的狀態。從產品制式來看，WCDMA制式產品仍然占據市場制高點，其他兩大制式運營商仍需加大業務及終端推廣力度。
本報告要點
● 2011年上半年中國3G手機市場上，諾基亞位居用戶關注度冠軍，但領銜優勢下降明顯，HTC、三星、摩托羅拉之間的競爭相當激烈。
● 2011年上半年中國3G手機市場上，不同制式3G手機用戶關注不均衡，WCDMA制式占據制高點，獲得88.5%的關注比例。
● 2011年上半年中國3G手機市場上，用戶關注的重點亦集中在1000-3000元價格段的產品上，關注比例累計超七成。
● 2011年上半年中國3G手機市場上，搭載500萬像素攝像頭的產品用戶關注度集中度最高，達到51.1%。
● 2011年上半年中國3G手機市場上，3.2英寸以上超大屏產品的關注度達到49.8%，接近一半，較整體手機市場上此屏幕尺寸產品關注度高8.1%。
● 2011年上半年中國3G手機市場上，前五大手機品牌中，與運營商合作關系最密切的三星市售產品數量最多，但其單產品關注率卻遠遠不及蘋果。
一、2011年上半年中國3G手機市場概述
● 3G手機銷量增速快，各大廠商加緊布局新產品線
三大運營商發布的數據顯示，截止至2011年5月，中國3G用戶已經超過了7000萬。從3G手機終端銷量看，易觀國際數據顯示，中國手機市場 2011年第一季度手機銷售達到6674萬部，環比增長4.75，而3G手機受運營商集采影響，銷量達到1907萬，環比增幅達到26.8%。受3G手機銷量快速走高的利好因素影響，各大手機廠商紛紛加緊布局新的產品線。
● 運營商加大千元3G手機推廣力度
經過兩年的發展，中國3G網絡建設已經基本完善，三大運營商開始加速3G用戶由高端用戶向大眾用戶的轉移。3G手機終端的價位也從以往的高高在上走向平民化。2011年上半年，三大運營商聯合主流手機廠商尤其是幾大國內手機廠商，加大千元3G智能手機的推廣力度。ZDC統計數據顯示，2011年6月中國3G手機市場上的千元3G終端數量達到173款，較1月份增加了47款。
二、2011年上半年中國3G手機市場結構分析
(一) 品牌結構
● 諾基亞位居用戶關注度冠軍，但領銜優勢下降明顯
ZDC統計數據顯示，2011年上半年中國3G手機市場上，諾基亞仍以29.9%的關注比例位居用戶關注冠軍，且其他品牌仍與之差距懸殊。三星以13.8%的關注比例排在第二位，但排在第三、第四位的HTC、摩托羅拉并不示弱，與三星關注比例僅差1%左右，給三星帶來巨大壓力。
HTC與摩托羅拉之間的競爭也相當激烈，摩托羅拉僅落后HTC 0.1個百分點，二者可謂旗鼓相當。蘋果、索尼愛立信分別以6.5%、6.4%的關注比例領跑第二陣營。第三陣營幾大品牌關注比例均不足2%，華為領跑。
(圖) 2011年上半年中國3G手機市場品牌關注比例分布
對比2011年Q1、Q2中國3G手機市場品牌關注比例可見，諾基亞的領銜優勢正在一步步縮小，第二季度，諾基亞關注比例僅為27.0%，較第一季度下降了近6個百分點。三星則憑借覆蓋三大運營商制式的全新的蓋世系列產品關注度上升了2.8%，且躋身亞軍位置。
摩托羅拉在三星、HTC的壓力面前，第二季度用戶關注度小幅下降0.6%，排名下降兩個位次。整體來看，第二季度前十五大品牌中除諾基亞仍位居冠軍外，其他十四大品牌排名均發生了不同位次的升降。
表1 2011年Q1-Q2中國3G手機市場品牌關注比例對比
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排名 |
2011年第一季度 | 2011年第二季度 | ||
| 品牌 | 關注比例 | 品牌 | 關注比例 | |
| 1 | 諾基亞 | 32.9% | 諾基亞 | 27.0% |
| 2 | 摩托羅拉 | 13.0% | 三星↑2 | 15.2% |
| 3 | 三星 | 12.4% | HTC↑1 | 13.8% |
| 4 | HTC | 11.7% | 摩托羅拉↓2 | 12.4% |
| 5 | 索尼愛立信 | 6.5% | 蘋果↑1 | 7.4% |
| 6 | 蘋果 | 5.5% | 索尼愛立信↓1 | 6.3% |
| 7 | LG | 2.6% | 黑莓↑1 | 2.8% |
| 8 | 黑莓 | 2.5% | 魅族↑2 | 2.2% |
| 9 | 聯想 | 2.4% | LG↓2 | 2.1% |
| 10 | 魅族 | 2.1% | 華為↑1 | 2.0% |
| 11 | 華為 | 1.7% | 聯想↓2 | 1.8% |
| 12 | 酷派 | 1.6% | 中興↑2 | 1.6% |
| 13 | 多普達 | 1.1% | 酷派↓1 | 1.5% |
| 14 | 中興 | 1.0% | 夏普↑1 | 0.9% |
| 15 | 夏普 | 0.9% | 多普達↓2 | 0.7% |
| 其他 | —— | 2.1% | —— | 2.3%
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(二) 產品結構
1、3G制式結構
● 用戶關注不均衡，WCDMA制式占據制高點
ZDC統計數據顯示，受WCDMA制式3G手機產品數量多、技術成熟影響，2011年上半年，用戶對不同制式3G手機的關注仍集中在WCDMA制式產品上，關注比例達到88.5%，遠遠高于其他兩大制式產品。TD-SCDMA制式3G手機的用戶關注度最低，僅為5.0%。
(圖) 2011年上半年中國3G手機市場不同制式產品關注比例分布
2、價格段結構
● 1000-3000元3G手機用戶關注度超七成
ZDC統計數據顯示，2011年上半年中國3G手機市場上，用戶關注的重點亦集中在1000-3000元價格段的產品上，關注比例累計超七成。對比來看，3G手機市場上2001-3000元價格段產品的關注度仍高于整體手機市場此價格段產品關注度水平，但同時1000-2000元中端3G手機關注度較去年同期有所增長。ZDC認為這跟2011年上半年中端機型上市數量增多有關。
(圖) 2011年上半年中國3G手機市場不同價格段產品關注比例分布
● 第二季度，高端3G手機關注度增長明顯
對比來看，第二季度，4001-5000元價格段3G手機的用戶關注度較第一季度增長了近7個百分點。這主要是由于4月份中國聯通調整了蘋果iPhone 4的銷售策略，不但開始銷售蘋果iPhone 4的裸機，還與國美、蘇寧等3C賣場合作，同時還調低了購買蘋果iPhone 4的入網資費套餐。這在很大程度上刺激了用戶對蘋果iPhone 4的需求，也直接拉動了此價格段產品的關注比例。
(圖) 2011年Q1、Q2中國3G手機市場不同價格段產品關注比例對比
3、攝像頭像素結構
● 500萬像素3G手機關注度過半
ZDC統計數據顯示，2011年上半年中國3G手機市場上，搭載500萬像素攝像頭的產品用戶關注度集中度最高，達到51.1%，500萬以上像素產品的關注度則接近兩成，二者關注度累計達到69.7%，成為用戶關注的絕對主流。這是由目前主流3G手機仍定為中高端、參數較高所決定的。
(圖) 2011年上半年中國3G手機市場不同像素產品關注比例分布
● 500萬及以上像素3G手機關注度增長快
對比來看，第二季度，500萬及以上像素3G手機的用戶關注度累計達到71.6%，較第一季度增長了4個百分點，尤其是500萬以上像素產品的關注度較第一季度增長最為明顯，增長3.2%。這與第二季度最新上市的3G手機新品攝像頭像素多為500萬以上像素直接相關。
(圖) 2011年Q1、Q2中國3G手機市場不同像素產品關注比例對比
4、屏幕尺寸結構
● 3.2英寸以上超大屏3G手機關注度接近50%，遠高于整體市場水平
ZDC統計數據顯示，2011年上半年中國3G手機市場上，3.2英寸以上超大屏產品的關注度達到49.8%，接近一半，較整體手機市場上此屏幕尺寸產品關注度高8.1%。其次為2.9-3.2英寸屏幕尺寸產品，關注比例超過三成，同樣高于整體市場水平。
(圖) 2011年上半年中國3G手機市場不同屏幕尺寸產品關注比例分布
三、主流廠商分析
(一) 品牌走勢對比
● 諾基亞下滑明顯，摩托羅拉、三星、HTC激戰
自3月份諾基亞在中國3G手機市場的用戶關注度跌破三成之后，其關注比例便持續下滑，6月僅為26.8%，較1月下降了 7.2個百分點。一直以來，諾基亞在3G的步伐上較三星、摩托羅拉等品牌就稍慢，如今在其Symbian市場份額已被大量蠶食的情況下，諾基亞更是需要加強自己在3G產品線方面的部署，尤其在與微軟推出Windows Phone 7新品的時候，如何抓住運營商這個資源，是諾基亞能否在中國3G市場站穩的關鍵。
注重與三大運營商合作的摩托羅拉、三星、HTC三大品牌2011年上半年一直處于激戰狀態，關注比例你上我下，任何一個品牌都未能占據明顯優勢地位。整體來看，4-6月，三星憑借最新發布的覆蓋三大運營商的蓋世系列產品暫時獲得了關注度優勢，一直位居第二位。HTC則在5月、6月超過了摩托羅拉，逼近三星。
(圖) 2011年1-6月中國3G手機市場主流品牌關注比例走勢
● 三大主流國產品牌激烈鏖戰，難分上下
ZDC統計數據顯示，2011年1-6月，中國3G手機市場上，華為、酷派、中興三大品牌亦進行著激烈鏖戰，其中中興用戶關注表現出直線上升的勢頭，華為、酷派均有不同程度的起伏。但整體來看，三大品牌中，華為仍保持著一定優勢，但這種優勢在被酷派和中興逐步縮小，下半年如何布局3G手機產品線，值得深思。
(圖) 2011年1-6月中國3G手機市場主流國產品牌關注比例走勢
(二) 產品結構對比
● 三星3G手機產品數量最多，其次為諾基亞
ZDC統計數據顯示，2011年上半年中國3G手機市場上，前五大手機品牌中，與運營商合作關系最密切的三星市售產品數量最多，達到102款，也是唯一一家市售產品數量過百的品牌。其次為諾基亞，產品數量為78款，但從不同制式產品布局看，諾基亞仍以WCDMA制式產品為主，遠沒有三星廣泛。HTC與摩托羅拉的市售3G手機終端數量相當。
三大主流國產品牌中，上半年用戶關注度上升勢頭最明顯的中興市售3G手機數量最多，有42款，其他兩大品牌華為、酷派分別為33、39款。
(圖) 2011年上半年中國3G手機市場主流品牌市售產品數量對比
● 蘋果3G手機單產品關注率最高，三星最低
ZDC統計數據顯示，盡管三星市售3G手機終端數量最多，但從單款產品關注率來看，三星卻為最低，僅為0.14%，遠遠低于蘋果的0.43%。諾基亞盡管3G手機產品制式單一，但其WCDMA制式3G手機單產品關注率相對較高，僅次于蘋果，達到0.38%。
HTC、摩托羅拉兩大品牌單產品關注率較為接近，產品競爭力相當。三大國產品牌中，單產品關注率以華為為最，中興則最低，進一步提升單產品關注率成為中興下半年需要改進的方面。
(圖) 2011年上半年中國3G手機市場主流品牌單產品關注率對比